ご利用の流れ FLOW

初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。保険や証券など、幅広く対応可能です。お客様のお悩みや目標を丁寧に伺い、解決に導きます。

お客様のご要望を丁寧に伺い、ニーズを正確に把握。現時点でのご希望や目標のみならず、ご自身では気づけなかった潜在的なお悩みや願いまでしっかり引き出します。

ヒアリングでいただいたご回答をもとに、データの分析を開始。現在の収支、資産状況、投資ポートフォリオなどを詳細に調査し、課題を具体化します。

打ち合わせ内容やデータをもとに、具体的な改善策をご提案。お客様一人ひとりの状況やご要望に寄り添った最適なプランをご紹介できるよう、心を尽くしてまいります。

ご提案した改善策にご納得いただけましたら、正式にご契約を結びましょう。理想のゴールに向けて、課題を解決するべく全力でサポートします。

サポート後も、定期的にお客様に有益な情報をメールでご連絡したり、数年に一度、ご契約内容を確認したりするなどアフターフォローを実施。その他のお悩みやご不安も真摯に対応しますので、お気軽にご相談ください。