ご相談内容 CONSULTATION

お客様の現状や理想の将来を伺い、教育資金や老後資金なども視野に入れた資産形成をトータルサポートします。教育資金においては、お子様の進学費用を準備するための貯蓄方法や投資商品をご紹介。老後の生活費や医療費を見据えた各種年金の活用方法も、しっかりアドバイスします。

リスクとリターンを吟味し、一人ひとりに効果的な投資戦略をご提案。ポートフォリオの見直しやリバランスの助言、定期的なフォローアップも実施します。お客様が安心して資産形成を行えるよう、あらゆるサポートを惜しみません。

生命保険から医療保険、自動車保険まで、各種保険のご相談に幅広く対応しています。

最適な保険を見つけるには、資産や家計の状況を正確に把握し、多種多様な保険を比較・検討することが不可欠です。比較するプランの数や生活にマッチしているかどうかなど、多方面からアドバイスを行い、お客様にとってベストな保険をご提案します。後悔のないプランを一緒に探していきましょう。

証券に関する適切なサポートをご提供します。財務状況、投資目的、リスク許容度といったベースの情報を詳しく伺い、最も適した投資戦略を策定。そのうえで、株式、債権、投資信託、ETF（上場投資信託）など、豊富な選択肢の中からお客様にぴったりの商品を具体的にご提案します。

結婚、子育て、お子様の進学、退職などの大きなライフイベントに備えたマネープランを作成。長期的な資産形成を後押しします。

相続の相談を幅広く伺い、お客様の経済状況や家族構成、ご希望に基づき適切な相続対策をご提供します。大切なご家族間でトラブルが生じないよう、最適な遺産の分割方法などもご提案。法的に有効な遺言書の作成もサポートします。相続のことなら、なんでも安心してご相談ください。

社員の方々を対象に、資産形成セミナーを実施。対面とオンライン、どちらも対応可能です。

法人のお客様を対象に、福利厚生の一環として退職金制度の導入から管理、運用まで全般的に支援。社員満足度の向上と貴社の財務健全性をバランスよく向上させます。