ファイナンシャルプランナー
渡邊篤について
ABOUT
CONCEPT コンセプト
一人ひとりの夢を支援し、
未来を明るく照らします
【ファイナンシャルプランナー 渡邊篤】の強みは、一人ひとりに寄り添った最適なプランニングです。お悩みやご要望に真摯に耳を傾け、お金の不安の解消に最適な戦略をご提案。特定の金融商品やプランに偏らず、お客様にとって真にベストな戦略を追求し、親身なコンサルティングを心がけてきました。
これからも安心と信頼の相談相手としてお客様のお悩みに寄り添い、一人ひとりの夢の実現や目標の達成を応援してまいります。
FEATURE 特長
01
お客様ファーストを追求した
客観的なコンサルティング
思い描く理想は、人それぞれ。理想のゴールを一緒に見出し、それを叶えていくためのお手伝いをいたします。コンサルティングでは、お客様にとってのベストを客観的に模索していくので、安心してご相談ください。
02
細やかなヒアリングに基づく
最適なご提案
最適な提案をするためには、丁寧なヒアリングが不可欠。お客様の潜在的なお悩みや願いを引き出せるのは、一つひとつの項目を深く掘り下げているからこそです。伺ったお話をもとに、豊富な経験と専門性を発揮して最も合うプランをご提案します。
03
一人ひとりに寄り添った
よきご相談相手に
私の強みはお客様目線で利益度外視のご提案ができることです。複雑なご相談にも誠実に対応。保険、証券など幅広くお力になりますので、お金のことは安心してお任せください。
GREETING 代表挨拶
渡邊 篤 WATANABE ATSUSHI
- 経歴
- 旅行会社にて11年間勤務後、金融業界へ転職。現在は大型保険代理店、IFA法人におけるコンサルティング業務に従事している。個人コンサル年間相談件数250件～300件。ほか、セミナー講師などの実績あり。
- 所有資格
- 3級ファイナンシャル・プランニング技能士
二種外務員資格（証券外務員）
「人生100年時代」といわれるようになってから長い時間が経ちました。寿命が長くなることは嬉しいことかもしれませんが、将来に対して経済面の不安を抱える方は年々増えています。平均寿命が延びることで、私たち一人ひとりに、今まで以上に長期的な財務戦略が必要とされるようになりました。
最適なライフプランやお金に関わる戦略に正解はありません。戦略は画一的なものではなく、各々の現状や希望に応じて立てるものだからです。あなたのご要望にしっかり耳を傾け、ぴったりなプランをカスタマイズしてご提案します。お金の不安を取り除き、理想のゴールに向かってともに歩みを進めていきましょう。
ACCESS アクセス
- 代表者名
- 渡邊 篤
- 営業時間
- 10:00～19:00
- 定休日
- 不定休
- 住所
- 〒102-0074
東京都千代田区九段南2-4-11
パシフィックスクエア九段南ビル2階
- 電話番号
- 080-3597-5834
- 最寄駅
- ●各線「市ケ谷駅」より徒歩7分
●都営新宿線、東京メトロ東西線・半蔵門線
「九段下駅」より徒歩8分
●東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩10分
